信息技术产业将进入快速发展期(受益股)

在“十二五”规划纲要中，全面提高信息化水平是着墨较多的内容之一。“构建下一代信息基础设施”、“推动经济社会各领域信息化”和“加强网络与信息安全保障”成为利好信息技术行业的重要信号。纲要明确，“十二五”期间，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右。新一代信息技术作为七大战略新兴产业之一，将成为重点发展扶持对象。

基础设施率先启动

通信行业作为新一代信息技术发展的基础，在“十二五”期间被赋予重任。“十二五”规划明确，统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。

基于“宽带中国”战略的光通信投资将贯穿整个“十二五”期间，截至2010年第三季度，光纤接入用户只占宽带用户的15%，发展空间十分巨大。据了解，2010年光纤宽带接入投资规模同比增长达到85%，中信建投预测光纤宽带接入投资规模2011、2012年将分别同比增长62.2%、42.2%，以新海宜（002089）（002089）为首的光通信配套设备商，以及以中兴通讯（000063）（000063）和烽火通信（600498）（600498）为代表的光纤接入和传输设备商受益明显。

而物联网、云计算也将成为重点投资领域。纲要强调：“推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。”安信证券认为，在未来的五年中，这两项技术将得到政策的大力扶持，并被广泛应用。物联网及云计算板块将持续受到市场的关注。

同时，各地方政府也均把推动物联网、云计算产业发展作为“十二五”期间的重要工作。云计算、物联网概念的相关上市公司如华胜天成（600410）（600410）、浪潮信息（000977）（000977）、华东电脑（600850）（600850）等均表示要加大投入，致力于开发相关产品，对新技术产业化落地充满信心。

电子商务地位凸显

“十二五”规划明确：“将完善面向中小企业的电子商务服务，推动面向全社会的信用服务、网上支付、物流配送等支撑体系建设。”未来商业领域中电子商务地位凸显。

事实上，电子商务助推经济转型的成果已初步显现，截至2010年12月，中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿元。其中，B2B电子商务交易额达到3.8万亿元，约占全年社会商品零售总额的3%。目前，焦点科技（002315）、生意宝（002095）、阿里巴巴等电子商务类公司在资本市场受到追捧，而腾讯、百度等互联网龙头企业也积极进入这一领域。

不过，我国电子商务还处于起步阶段，存在着平台建设滞后、应用范围不广、安全性不够、诚信度不高等问题。分析人士指出，此次“十二五”规划明确对电子商务支撑体系的建设，将有利于推动电子商务应用的发展。

此次公布的“十二五”规划与此前的规划草案相比，还特别强调了对于信息安全领域的重视，细化了电子政务系统建设的要求，突出了对地理信息产业的关注，并增加了鼓励高技术服务业发展以及推动数字城市建设的内容。

光大证券（601788）认为，在政策推动下，信息安全市场将由政府、金融、电信等传统领域向国防、能源、教育、交通、医疗卫生行业以及中小企业快速拓展，整个行业有望迎来高速发展期，年均增速有望达到20%以上。相关上市公司卫士通（002268）（002268）、启明星辰（002439）（002439）、立思辰（300010）（300010）、美亚柏科（300188）（300188）等将受益。