电力设备：智能电网稳步推进 关注2股
智能电网建设稳步推进：2009～2010年智能电网建设的试点阶段，国家电网通过试点工程制定了一系列的技术标准和关键设备研制规划。2011年作为智能电网全面建设期的开局之年，国家电网将推广11类智能电网试点工程，其中智能变电站、配电自动化、电动汽车充换电站等领域的投资额都爆发式增长。
特高压发展明确：“十二五”规划纲要提出“发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术”，我们认为这从国家层面上肯定了特高压的建设成就，打消了之前的特高压建设疑虑，未来几年特高压将在国家电网的推动下快速发展，相关设备生产商将显著性收益。
日本核泄漏事件，导致核电发展缓慢，光伏前景看好：日本核泄漏事件导致世界各核电国家纷纷审视自身核电政策，核电发展有可能放缓。我们认为作为核电替代的光伏产业将有望收益，我国今年年初出台了多晶硅行业准入条件，加之新兴市场对光伏产业支持力度加大，我们认为今年光伏产业仍将延续2010年的发展态势，获得较快的发展速度。
二季度投资策略：我们认为二季度可以从特高压和光伏两个方向来选择投资标的。特高压设备由于技术壁垒较高，尚处于寡头垄断阶段，我们建议关注在许继电气和平高电气；光伏板块可以围绕多晶硅价格上涨和光伏装备进口替代来选股，建议关注南玻A、天龙光电。
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